浏览:714 2015.1金一 越王兼并重组 整合供应链 建设全新行业生态

金一文化 越王珠宝兼并重组
整合供应链  建设全新行业生态
文 图/金惠萍 


2015年1月13日,金一文化和越王珠宝在杭州举行重组上市新闻发布会暨客户答谢会。中国珠宝首饰行业的重大资产重组案,在杭州揭开幕后真相。浙江越王珠宝有限公司公司总裁陈宝康首次正面回应了此次重组案的来龙去脉,金一文化董事长钟葱则系统阐述了金一文化未来发展战略和越王珠宝在金一文化体系中的角色定位。

2014年岁末,百年品牌越王珠宝联姻珠宝新锐金一文化

2014年12月30日,金一文化发布公告称,其与越王珠宝的重大资产重组获证监会审核通过。公告显示,金一文化以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权,交易标的作价9.05亿元。金一文化将向越王珠宝部分持股人以21.13元/股的价格,发行3456.46万股支付交易对价7.3亿元,并向另一部分持股股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时,将以相同的发行价,向5名特定对象非公开发行1419.74万股,募集配套资金不超过3亿元。其中包括越王三兄弟成立的越王投资,也入股260.29万股。

曲线上市,越王珠宝实现多年夙愿

从国内黄金市场开放,浙江珠宝业蓬勃兴起,三十余年来,诞生了一大批本土品牌,有一些早已“磨刀霍霍”向股市,欲走向资本市场。此间更有传承百年的中华老字号“越王珠宝”。
从数年前起,越王珠宝便在筹谋持股上市,以此为目标多年打造优秀品牌,在产品、品牌和渠道上建立庞大而稳健的越王体系,时刻准备着。
任何一件事的促成必有因缘际会,尤其是重大事件的发生,必有天时地利人和的融合。
2014年,整个中国经济迎来了转移升级、结构调整,以市场为导向进行资源重新分配的历史性转折点。珠宝行业面临洗牌的过程。
2014年1月27号,年轻的金一文化挂牌,他们以6年的时间成为中小板块里上市公司。
2014年,证监会系统对上市公司并购事件进行政策性放宽。
2014年, 越王遇到金一。两家理念一致,目标一致,各有优势,重要的是可以优势互补,而不是彼此消长。
于是乎,2014年的最后一天,12月30 日,中国珠宝行业发生了一件代表着产业转折点的重大事件——越王金一并购重组。
越王珠宝说:此次重组对越王珠宝而言,是一次曲线进入资本市场,完成了几年以来上市的夙愿。是两家企业天然互补的核心竞争力促成了中国珠宝首饰行业的首例资产重组案。在寻找如何进入资本市场的途径的过程中,基于对珠宝行业发展的认识,通过与金一文化的接触,权衡再三,我们与金一文化两家选择最为优化的整合重组方案。希望通过资本市场实现企业更大的价值。
著名财经作家周小波说:越王和金一抓住了中国资本市场的一个时间窗口,2014年以来证监会系统对上市公司的很多并购事件进行政策性放宽,所以这次能比较快地通过。
金一文化说:为谋求市场竞争优势,金一文化注重树立在工艺制造领域的特色优势,并在产品技术、工艺技术、材料技术、设备技术上等方面实现不断突破。这次选择越王来做这样的一个资本的合作,是因为越王的品质、做人的态度、为人的品格。如果一家黄金珠宝企业能过百年,它背后是关于品质的保障。

“对于双方企业而言,是一种优势互补、资源整合,更是一种融合发展、价值共享。”越王珠宝和金一文化将致力于整合供应链,提升行业发展水平,重构行业生态。

越王珠宝总裁陈宝康

越王重组后,越王珠宝还在吗?“越王”的品牌还在吗?这是许多业内人士关心的问题,也为熟悉越王的消费者所担心。

在1月13日的新闻发布会上,越王珠宝总裁陈宝康明确表示:“越王珠宝”的品牌依旧存在。对于记者会否诞生一个新的品牌的提问,金一文化董事长钟葱明确表示:“不会,我们的产品将互相渗透,拓展到双方的渠道上,进军全国市场。”
“是强强联合的协同发展!”陈宝康强调,完成重组后,越王珠宝将成为金一文化的第二大股东,而越王核心成员将进入金一文化董事会和高管核心层。对于实行这一架构,陈宝康给出的答案是,通过强强联合、优势互补,实现金一文化的行业领导者地位。双方均表示,越王珠宝和金一文化将致力于整合供应链,提升行业发展水平,重构行业生态。
作为中国珠宝行业的两大代表性企业,金一文化和越王珠宝在不同的领域形成了各自的竞争性优势。
金一文化是为以金、银等贵金属为载体,通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合,打造文化创意精品,是国家文化部授予的“国家文化产业示范基地”单位,并已完成产品全覆盖、消费人群全覆盖,建立了文化创意设计领域的领先地位。
相比金一文化的业界新锐地位,越王珠宝则是一家有着悠久历史传承的百年老字号企业,已形成了集终端直营连锁、产品设计研发、私人订制、高端会所、钻石翡翠贸易于一体的全产业链模式,尤其是在零售渠道的布局上,形成了以浙江为核心的100余家直营连锁门店。
陈宝康在发布会上表示:通过此次重组,金一文化与越王珠宝将在营销渠道建设、产品研发设计、全产业链整合等各方面进行优势互补。首先,越王珠宝的百余家直营连锁渠道与金一文化的400多家加盟店将合力发展,通过更为全面的终端渠道布局,给消费者带来更好的购物体验。其次,通过资本、新技术再造供应链各个环节,将越王珠宝和金一文化的不同的供应链整合为一,推动整个供应链进步。“我个人认为,对于双方企业而言,是一种优势互补、资源整合,更是一种融合发展、价值共享。”

金一文化董事长钟葱表示:珠宝行业真的是一个可以传承很多优秀文明的行业,江南这一代有很多(珠宝玉器)手工艺人,但是他们是分散的,没有形成合力。如果用越王这个平台把他们团结起来,就可以干很多很有价值的事。金一和越王这一次走在一起,为下一步的发展奠定非常好的基础,具备了腾飞的基因。

金一文化董事长钟葱

越王金一重组,是中国珠宝行业进入到产业转折点的一个开始。未来资本、新技术与营销模式整合创新应用于珠宝行业,或将催生行业的全新变革和生态。

“变竞争为联姻,将产生多种叠加效应。”中国珠宝界业内人士表示,此次资产重组案为中国珠宝行业树立了具有行业典范意义的价值。
发展粗放、规模企业少是中国珠宝界所面临的行业性问题。而金一文化与越王珠宝的重组,是在资源整合、价值重组等诸多领域创造了多重叠加效应。重组后,越王珠宝将借助金一文化的上市公司资源优势,成功进军全国市场,实现产品、渠道资源共享,做强做大做多终端,并将利用金一文化领先的文化创意设计,共同打造国内全产业链高端珠宝品牌。而对金一文化而言,利用越王珠宝多年积累的资源,进入到珠宝首饰领域,将如虎添翼。

周晓波是越王珠宝的老朋友,见证了越王多个重大的成长阶段,他在当天的研讨中指出:珠宝业这个古老行业已经到了一个转折点。珠宝行业品牌集中度越来越高,慢慢进入成熟阶段,之后就会进入转折阶段,而大规模并购预示着转折点的到来。企业间通过并购,通过资本利益上的整合,形成不同的品牌集团,由若干个品牌集团控制国家未来60%—80%的市场份额,行业就进入稳定期。在这个意义上来讲,今天这样的一个重组是中国珠宝行业进入到产业转折点的一个开始。

著名财经作家周晓波

分析人士指出,此次重组上市,将对整个珠宝首饰行业的发展格局带来重大影响。周晓波认为中国珠宝业是少数能够抵挡西方文明入侵的行业之一,但自身发展对资本的需求非常渴望。钟葱也认为,目前中国珠宝行业对资本的认识还处于启蒙阶段。他呼吁,行业同仁更多地打开思路去尝试更多的在资本上的时间跟空间的联合。或许可以遇见,以金一和越王的资产重组未开始,未来资本、新技术与营销模式整合创新应用于珠宝行业,或将催生行业的全新变革和生态。